2024年上半年全球动力电池市场：中国企业的强势崛起与挑战

2024年上半年，全球新能源汽车市场继续保持强劲增长，销售量达到了约683.6万辆，推动全球动力电池装机量达到约346.5GWh。这一数据的背后，是中国企业在全球动力电池市场的强势崛起。根据高工产业研究院（GGII）的数据，全球动力电池TOP10企业中，中国企业占据了6席，合计装机量达214.1GWh，占总装机量的三分之二，进一步蚕食了日韩企业的市场份额。

中国企业的主导地位

宁德时代：作为全球动力电池的龙头企业，宁德时代的表现尤为抢眼。2024年上半年，宁德时代的市场份额进一步提升，达到了40%，远远领先于第二名。宁德时代的成功不仅在于其强大的制造能力和盈利能力，还在于其在技术创新方面的持续投入。特别是在固态电池领域，宁德时代选择了硫化物路线，已经在10Ah级全固态电池验证平台上取得了重要进展。

比亚迪：比亚迪在2024年上半年的新能源汽车销量已遍及全球88个国家和地区，超过400个城市。其海外销量主要集中在南美和东南亚的发展中国家，同时在欧洲等新市场也取得了显著进展。比亚迪的动力电池不仅供应自家车型，还外供给其他车企，如小米汽车。

中创新航：中创新航在2024年上半年实现了全球同比增长超30%，增速高于国内。其在海外市场的表现同样亮眼，供货法国Forsee Power面向欧洲电动大巴市场，以及独家供货马恒达最后一英里电动平台产品。中创新航在固态电池领域的研究也取得了重要进展，围绕5V高压镍锰酸锂、450wh/kg混合固液以及全固态电池关键技术进行攻关。

国轩高科：国轩高科在国内与多家主流车企建立了战略合作关系，如奇瑞汽车、长安汽车、吉利汽车等。在海外市场，国轩高科成功进入了雷诺-日产-三菱联盟供应商体系，并持续向荷兰Ebusco、印度塔塔、越南Vinfast等供货。国轩高科在固态电池领域的研发也取得了重要进展，已实现车规级全固态电池制备及基础性能验证。

亿纬锂能：亿纬锂能在2024年上半年全球动力装机同比大幅增长，特别是在商用车领域，市占率显著提升。亿纬锂能在固态电池技术方面也有明确的规划和时间表，预计在2026年实现生产工艺的突破，推出高功率、高环境耐受性及绝对安全的全固态电池。

孚能科技：孚能在2024年上半年的国内市场表现稳健，其基于SPS大软包叠片无模组技术的“赣州年产30GWh新能源电池项目(一期)”部分产线已于一季度试生产。在海外市场，孚能在土耳其的合资公司Siro已投产6GWh模组和Pack产线，为公司开拓欧洲、中东、非洲、南亚市场提供了有力支持。孚能在固态电池领域的研发也取得了重要进展，第一代软包半固态电池已成功装车岚图追光等车型。

全球市场的不确定性

尽管中国企业在全球动力电池市场取得了显著成就，但全球市场的不确定性仍然存在。特别是中、美、欧三大电动化主阵地的变化，给中国锂电产业链企业带来了新的挑战。

美国市场：美国在新能源汽车政策上的态度摇摆不定，民主党与共和党在新能源发展方面存在明显分歧。民主党倾向于加强新能源汽车基础设施建设和减免税费，但会收紧对非本土电动车及锂电产业链的限制。共和党则可能推翻民主党的绿色政策，重返燃料路线。无论哪一方当选，美国都将在贸易上采取措施压制非本土电动车产业链企业的发展。

欧洲市场：欧洲新能源车市在2024年上半年增长缓慢，欧盟对中国新能源汽车和动力电池出台了多项限制政策。例如，欧盟委员会对中国进口的电动汽车征收临时反补贴税，欧盟《新电池法》要求出口到欧洲的电池需提供碳足迹声明及标签，并计划在2027年7月达到相关碳足迹的限值要求。这些政策增加了中国企业在欧洲市场的不确定性。

中国市场：中国在全球新能源市场依然保持领先地位。2024年上半年，国内新能源汽车销售约427.9万辆，同比增长41%，远超全球16%的增长。国内车市在“以价换量”策略下稳住了四成增长，7月国内新能源车终端销售渗透率达到50%，创历史新高。预计2024全年国内新能源汽车产销有望达1150万辆。

新技术的竞逐

在全球动力电池市场，新技术成为新的竞争焦点。中国企业在液态锂电池领域已经形成了绝对优势，但在固态电池、钠电池等新技术领域，全球各国都在积极探索。

固态电池：固态电池被认为是下一代电池技术的重要方向。日本在硫化物的开发上具备专利优势，日韩在材料开发和应用开发方面投入巨大。中国在固态电池领域也有重要进展，宁德时代、中创新航、亿纬锂能等企业都在积极推进固态电池的研发和产业化。

钠电池：钠电池在储能、电动汽车等领域具有广阔的应用前景。德国电池开发商Nacelle和美国的Peak Energy公司都在积极布局钠电池项目。中国在钠电池产业化方面已走在世界前列，技术上已实现三大路线的初步攻克，目前在储能、两轮车、启停电源等市场进行应用探索。

结论

2024年上半年，中国企业在全球动力电池市场继续保持强势地位，但在全球电动化市场变化和新技术竞逐的背景下，面临的挑战也不容忽视。中国企业在巩固现有优势的同时，需要不断创新，应对全球市场的不确定性，把握新技术的发展机遇，以保持在全球动力电池市场的领先地位。

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